策划人:冯启娜

你好,这里是《邵恒头条》,我是邵恒。

最近,发生了一个标志性的事件,那就是特斯拉在上海超级工厂生产的国产Model 3电动车开始交车了。1月7日,马斯克亲手把刚刚出流水线的车,交给最早下单的10位车主。由于兴奋,他还在现场跳了一段舞,又萌又尬。

这回,特斯拉特别邀请了得到的两位同事,到上海的超级工厂去全程参与这场活动。这俩人一个是快刀青衣,一个是罗辑思维节目的制片人冯启娜老师。

俩人回来,跟我说了他们的共同感受:中国速度、中国规模太吓人了。而这种中国特有的速度和规模优势,可能会让电动车全面取代燃油车的进程大幅度加速。

在今天的《邵恒头条》中,我就来跟你详细分享一下这两位观察员的感受和思考。

你可能还记得,特斯拉去年其实遭受了非常严重的危机。《邵恒头条》的第二期节目就讨论了特斯拉会不会破产?这是仅仅在半年前,华尔街还在热议的话题。

造成这种危机的原因,就是因为业绩亏损,很长时间没有盈利。那导致它不盈利的原因也非常简单:量产能力跟不上。当时人们估算,特斯拉要完成堆积的订单,恐怕要好几年的时间。

这可是一个关乎生死存亡的问题,怎么办呢?

马斯克不得不改变一贯的主张,第一次把工厂开到了海外。这第一家工厂,就落地在了上海。

我的两位同事这回去上海超级工厂参加活动,到现场之后,第一感受是,工厂规模特别大,难怪叫“超级工厂”。但是相比起大,更强烈的感受是难以置信,因为那么大的工厂,从无到有建起来,只用了10个月。

就在去年的这个时候,工厂的所在地还是一片农田。从破土动工,到建厂房、搭建全自动生产线,再到验收、招聘和培训……干完所有这些,只用了10个月。2019年10月23日,工厂投产了,2个半月以后就交车了。对比一下,特斯拉在美国的2号超级工厂,从建设到竣工,用了2年时间。

现在特斯拉上海超级工厂的产能是每小时28台,相当于每2分钟就有一台车从生产线开出去。2020年,特斯拉还会提速,全年产能达到15万台。等到整个上海工厂全部建成以后,一年要量产50万台。什么概念呢?特斯拉在美国的两家工厂,2019年产量总合是36.75万台。

所以,马斯克感慨说:“我们创造了令人惊叹的上海速度,也创造了汽车行业的新纪录。”

那这个速度是怎么达成的呢?

你可以说是因为中国人勤奋,也可以说是因为政府的支持力度大。当然,特斯拉自己也有一套独特的管理方法。但这里面,还有一个不可忽视的重要原因,就是中国制造的威力。

中国有成熟的汽车和新能源产业链。在电池、电机、电控领域,全球前十的公司,中国已经占了一大半。所以,特斯拉能在短期内凑齐工厂建设和生产所需的大部分零部件。我在文稿里放了一张图,你会看到,上海周围一圈的城市和地区,有汽车产业链里的各个环节。

中国还有大量成熟的工人、工程师和运营人员,特斯拉一招聘,他们就能够立即就位。这些都不是一朝一夕的产物。

现在的特斯拉超级工厂,其实还只撬动了庞大的中国产业链的一小部分。

最近交付的国产特斯拉,只有30%的零件来自中国。但是,特斯拉承诺,到今年年中,零件的本土化比例会达到70%,到年底会达到100%。也就是全部零部件都来自中国。

值得注意的是,在Model 3交付当天,特斯拉上海超级工厂还启动了最新车型Model Y的制造项目。马斯克在现场说:“未来Model Y以及特斯拉推出的其他车型都将在中国生产。中国将是特斯拉在全球重要的生产基地,全球都将开上中国制造的特斯拉。”

对于中国供应商来说,这可不仅仅意味着更大的订单,更多的生意。他们自己的制造能力,可能也会在跟特斯拉对接的过程中得到提升。

换句话说,特斯拉的上海超级工厂不仅是中国产业链的产物,也会反过来带动中国产业链的发展。

有人打了个比方,说特斯拉就是下一个iPhone。

回想一下,苹果的iPhone和中国产业链,其实也经历了这样一个互相成就的过程。

苹果把生产线搬到中国,它自己赚得盆满钵满,而我们也建立起了全球最完善的消费电子产业链。

除了iPhone代工厂富士康,还有生产手机面板的京东方、深天马,生产触摸屏的欧菲科技,生产射频天线的信维通信,生产声学器件的瑞声科技、歌尔声学,等等,它们都在各自细分领域做到了全球领先。

后来,华为、小米、vivo、OPPO 等国产手机品牌崛起,都离不开这个产业链打下的基础。

同样的,我们也可以期待,特斯拉可能会带动中国新能源产业链的发展,催生优秀的汽车本土品牌。

所以你看,特斯拉在中国建厂,影响的不是特斯拉这一家公司,而是可能会给整个汽车产业带来一波冲击波。

对于汽车行业来说,这些变化可能会让2020年成为很关键的一年。因为从今年开始,电动车全面取代燃油车的速度,可能会加速了。

我们都知道,要号召人们使用电动车,只喊环保口号是不够的。真正开车的人,最关心的还是电动车的性能和价格。电动车性价比高,性能优越,这个全面替代的过程才会发生。

过去,电动车因为生产成本高,只能主打高端小众市场。就像特斯拉的Roadster、Model S、Model X,它们对标的是法拉利、玛莎拉蒂这样的豪华跑车,对传统车厂还不构成威胁。

到了2017年,特斯拉Model 3在美国量产,价格出现了腰斩。这意味着电动车开始进入大众市场,跟燃油车正面对抗。

在这场对抗中,特斯拉在中国的超级工厂投产是一个具有标志意义的事件。因为相比于美国工厂,上海超级工厂生产的Model 3成本又低了65%,又是一次腰斩。就在这周,特斯拉大幅下调了Model 3的售价。原来一台进口车要40多万,现在国产车,加上补贴不到30万就可以拿下。

分析人士说,当特斯拉杀进30万这个价格区间以后,原来准备买宝马、奔驰、奥迪的人,可能就会考虑买纯电动车了。甚至,像凯美瑞和雅阁这样的中档汽车市场,也会被纯电动车所侵蚀。

当然,传统的汽车巨头也不会坐以待毙。它们也在加快新能源车的研发和投放,积极竞争。对于整个汽车市场来说,这意味着电动车全面替代燃油车的过程,从2020年开始会进一步加速。这个替代的过程,可能在未来10-20年之内就会完成。

我们看到,欧洲很多国家已经宣布,要在2040年在国内全面禁止销售燃油车。中国在新能源车替代上,非但不会落后,反而会更加激进。一方面,这是因为中国政府扶持新能源车的力度和决心大;另一方面,中国的消费者对创新的拥抱程度也更高。

今天,中国新能源汽车的销量,在全球市场的份额已经超过50%。汽车行业在2020年的新进展,我也会为你持续关注。

其实,这趟行程过后,我的同事还观察到另外一个慢变量。我的同事冯启娜跟我说:从特斯拉身上她感受到,制造的含义已经变了。

过去,我们认为制造是低端劳动,是脏活苦活累活。但是到了今天,由于科技的迅猛发展,制造成为了创新非常重要的一环。

今天,我们看到中国制造和中国速度,解决了特斯拉的量产难题。未来,我们也期待看到更多中国企业凭借制造和市场优势,在全球创新生态中占据更加重要的位置。

好了,这就是今天的《邵恒头条》。我是邵恒,我们明天见。

参考资料:

密探阿波罗.《引入特斯拉,只是激活中国制造产业链的一个棋子而已》.公众号“月球密探阿波罗”

社长.《降价到29万!!特斯拉的屠杀开始了》.公众号“电动车公社”

特斯拉中国量产