NO.1533 全球矿产供应链竞争为何加剧?


你好,这里是罗胖精选。

今天推荐给你的是徐弃郁老师的课程《全球智库报告解读》第二季。

最近,有一个话题在国际上突然变得很热门,那就是围绕关键矿产供应链展开的竞争。什么是关键矿产呢?一是稀土矿,二是锂电池用的锂矿、钴矿、镍矿、锰矿,等等。

徐弃郁老师说,这个话题突然变热,直接原因是美国挑起的和中国的战略竞争,但更深层次的原因是全球的能源转型。徐弃郁老师的报告完整版有30分钟。接下来,我们一起收听其中的精彩节选。

你好,我是徐弃郁,欢迎来到《全球智库报告解读》。这一讲我们来聊一个国际上突然变得热门的问题:围绕关键矿产供应链展开的国际竞争。

今年夏天,北半球接连出现极端天气,像我们中国和欧洲的特大暴雨,北美的罕见高温。这些都告诉我们,气候变化已经对世界产生重大影响。为了应对气候变化,世界主要大国都拿出了“碳达峰、碳中和”方案,都在推动能源转型,新能源汽车、太阳能、风能这些清洁能源正在经历前所未有的发展。

但常识告诉我们,凡事都需要基础,凡事也皆有成本。全球应对气候变化的新能源发展也不可能例外。

前段时间有一条新闻,说新能源汽车“电池荒”来临,全球动力电池缺口或将达40%。这就很有意思了,要知道,新能源汽车可是各国实现“碳达峰、碳中和”的一个重要途径。就在大家都在谈论何时淘汰传统汽车的时候,怎么新能源车很基本的一个物质条件——电池会不够了呢?

实际上,接下来可能出现短缺的肯定不止是电池,真正的问题是构成新能源技术最基础的部分——关键矿产可能出现短缺。从今年年初开始,世界主要智库和研究机构就高度关注全球关键矿产供应链问题,认为这很快会成为下一步国际竞争的一个新焦点。

我这里有一篇荷兰智库海牙战略研究中心4月份出的一份报告,题目是《欧洲是否应加大力度确保电池矿物供应?》。这篇报告聚焦在新能源电池问题上,切入面很窄,但很有意思。它也折射出全球关键矿物供应链的一些问题。

这篇报告关注的就是我们上面所说的气候变化这个大背景。它说在应对气候变化的问题上,欧盟是最积极,也是最激进的力量。而在欧盟的整个战略里面,推广电动汽车又是至关重要的一步,计划到2030年达到在欧盟销售1000万辆电动汽车的目标。

但是报告说了,现在欧盟的主要精力放在电池技术的研发创新上。这就有问题了。为什么?因为电动汽车的推广有一个重要的前提条件,那就是电池成本下降,这一点在过去表现得很明显,电池成本10年内下降了90%,所以消费者才愿意买,电动车才可能取代内燃机车。但是,电池不是凭空来的,生产电池需要关键矿产,比如我们前面提到的锂、钴,还有镍和锰。注意,这四种矿物加上稀土,现在被提到的频率最高。那电池生产的迅速扩大,必然造成这些矿产需求大量增加。

报告这里就举了德国大众的例子,说光是德国大众在2018年到2020年内消费的电池矿产就增加了好几倍,你可以看一下PPT:

其中镍增加了11倍、锂增加了9倍多,钴和锰分别增加了8倍和6倍。但这些还只是起步,德国大众的雄心是把锂电池的产能在未来10年内增加将近10倍。那这样一来,消费的矿产当然也会成几倍地增加。

然后报告讲到这里又强调,说德国大众可不是唯一一家有如此雄心的企业,几乎欧洲所有汽车锂电池制造企业都在这么打算。这就直接带来两个问题:

第一个问题是,市场上有那么多矿产供应吗?第二个问题是,这样大量消费矿产,矿产的价格肯定上涨。报告用模型计算以后发现,按照欧盟电池产能的这种扩张速度,如果这么10年以后光是锂的价格就至少上涨2倍,钴上涨3倍。

那原材料价格如此上涨,电池的成本就很难再降,反而可能上升:报告预计10年以后汽车锂电池成本可能上涨36%,并且导致电动汽车的平均价格上涨3000美元。那这样一来,“相对低价”这样一个推广电动汽车的重要动力就没有了,消费者的购买兴趣当然就大大减少,欧盟电动汽车市场能不能按计划扩大就要打一个问号了。

所以你看,这篇报告发掘的角度和之前美国智库的角度就不一样,它的出发点就是应对气候变化这个大背景,着重分析的是清洁能源发展和矿物供应之间的矛盾,而不是中美两家的竞争。

那面对这样一种矛盾,欧盟做好准备了没有呢?报告认为,没有。报告说,欧盟现在在绿色能源方面投资力度确实很大,但如果仔细研究一下这些资金的具体流向,会发现大部分资金是流向下游项目,也就是电池产能。但与此同时,上游(也就是采矿)和中游(也就是矿产提炼和加工)这些环节上并没有得到什么投资。按报告的计算,过去两三年内累计下游投资和累计上游投资之间的差距高达800亿美元,这是一个非常大的缺口。这样的后果,很可能是电池产能上得很快,但造电池的矿物却跟不上,最终还是白搭。

听到这里你可能会说,既然这样,那欧盟马上增加对上游的投资不就解决问题了吗?实际可没那么简单。报告说,欧盟的决策程序是出了名的长,言下之意,不用指望欧盟会很快增加上游投资。另外,上游投资产出的时间周期也很长,普通矿井从投入到商业生产至少需要5-7年的时间。

所以报告说,2030年要实现在欧盟销售1000万台电动汽车这样一个宏伟目标实际很困难,因为这些电池所需要的矿物欧盟没办法自己满足。说到这里报告还加了一句有点讽刺意味的话:“不可思议,欧盟好像没有人意识到如果没有矿物原料的话,就不会有电动车或锂电池从工厂里出来。”这句话道理很朴实,和我们中国人说的“巧妇难为无米之炊”是一个意思。

所以你看,这篇报告点出了欧盟清洁能源战略里面的一个重要短板,那就是“清洁能源发展”和“矿物供应”之间的差距。这个差距或者说矛盾就很关键了,给我们分析关键矿物供应链提供了一个重要角度。我相信,几乎每个看到这篇报告的人都会想,它这里说的是欧盟,那其他地方是不是也差不多呢?或者视野再放大一点,全球是不是都这样?

关于这个问题,我这里有一篇国际能源署(IEA)5月发布的特别报告《关键矿产在清洁能源转型中的地位》。当然,国际能源署不属于智库,不过这篇报告的质量非常高,而且是迄今为止对这个问题最全面的研究成果。我们一起来看一下。

报告开篇就说,今天越来越多国家向“碳中和”方向努力,所以要大量运用清洁能源技术。但这些技术需要大量关键矿物,这里报告专门点了几样,我们可以了解一下:

比如电池需要锂、镍、钴、锰,另外风力发电涡轮和电动汽车发动机离不开稀土,然后所有和电有关的东西都离不开铜。所以清洁能源技术的发展将造成对关键矿物的依赖迅速增加。而这些快速增长的关键矿物需求就可能受到价格波动、地缘政治的影响,甚至存在供应中断的风险。

所以它的观点很明确,下一步关键矿物供应链之所以会出现风险和竞争,背后最主要的原因是全球清洁能源转型。

那全球清洁能源转型拉动关键矿物消费的幅度会多大呢?报告有个总数,说为了实现《巴黎气候协定》的目标,也就是把全球升温的幅度控制在2°C以下,那么到2040年,世界各国清洁能源技术的矿物需求总量至少翻两番。这个数字确实很惊人。

在这种情况下,报告就提出警告,说现在全球为清洁能源转型做出的努力实际是很不充分的,没有为这种矿产的大量消耗做好准备。换句话说,物质基础有很大风险。为什么这么说呢?报告主要点了两个方面的风险。

第一,最直接的风险就是矿产供应能不能跟上。报告说,在全球加速向清洁能源转型的时候,今天的矿产供应和投资计划没有达到改造能源部门所需的水平,全球下一步的相关矿物供应很可能支持不了这个进程。据它的估计,现有矿山和在建项目的预期供应量到2030年仅满足预计的锂和钴需求的一半,以及80%的铜需求,所以这个缺口是很大的。

第二个风险同样重要,那就是矿产供应链的集中程度非常高,这意味什么?意味着脆弱性高,因为鸡蛋集中在少数几个篮子里。

下一步关键矿产会不会像传统油气资源那样成为地缘竞争的重点呢?完全可能。而且这里还有一个问题,那就是和传统的石油天然气比较起来,清洁能源相关的这些矿物供应在地理分布上还要集中得多,换言之,要竞争的话可能会比油气资源更激烈。

报告分析了在这些相关原料供应链中排在前三位的国家在世界总产量中的占比,占比越高,当然就说明产出越集中。我把报告的表格放在PPT上。

我们先看传统的能源——石油和天然气。石油的前三位生产国美国、沙特和俄罗斯在世界总产量中占43%左右,天然气生产国的前三名美、俄、伊朗占世界总产量的46%左右,都不到50%。

可是你再看关键矿产,可不一样了。我们看清洁能源涉及最多的镍、锂、钴和稀土这四种矿物:

  • 镍产量的前三位占世界总产量的比例超过了50%;
  • 钴产量的前三位占比近80%;
  • 锂产量的前三位将近占世界总量的90%;
  • 稀土产量前三位占到世界总量的近85%。

所以你看,清洁能源相关的矿物在地理分布上确实比传统能源要集中得多。

另外,报告还说,矿产供应链是不是过于集中还不能光看上游的采矿,还要看中游的矿石冶炼。下面这张图表就是分析矿石冶炼产量的,我就不一一说了,前三位的占比同样非常高,像锂和稀土,排在前三位的国家产量甚至占到了世界总产量的95%以上。

讲到这里,报告的结论就很清楚了。那就是如果从全球维度来看,造成全球矿物供应链风险和竞争最主要的原因并不是中美竞争,而是世界各国为应对气候变化而加速推进清洁能源转型。这种清洁能源需求和矿物供应之间的差距才是造成全球矿物供应链风险最主要的原因。

报告接着指出,这种风险绝对不小,如果不能有效应对,那全球范围内的“碳达峰、碳中和”下一步将面临严重问题,甚至会造成新的地缘冲突。

你看,这个看似突然出现的问题,实际上是一个多维传导过程的结果:

世界要应对气候变化这个问题,结果引起了另一个维度——矿产供应链的紧张,然后又被另一个维度——大国竞争(主要是美国的战略)所强化。

这是什么?这就一个典型的多维博弈图景。我们现在也越来越看清楚,这种多维度博弈的复杂性和不确定性,正是当前这个时代最大的特点之一。它所考验的,不仅是我们的实力和意志,更是我们的眼界、耐心和认识的深度。

好,这一期的全球智库报告解读到这里就结束了,我们下期再见。

相关阅读:

全球智库报告解读²·智库周报 | 05 美国如何看中国在关键矿产供应链中的影响?

原文链接:

1. 美国外交政策研究所(FPRI):America’s Critical Strategic Vulnerability:Rare Earth Elements

https://www.fpri.org/article/2021/06/americas-critical-strategic-vulnerability-rare-earth-elements/

2. 美国战略与国际问题研究中心(CSIS):The Geopolitics of Critical Minerals Supply Chains

https://www.csis.org/analysis/geopolitics-critical-minerals-supply-chains

3. 荷兰海牙战略研究中心:Batteries require battery minerals, should Europe ramp up its efforts to secure them?

https://www.jstor.org/stable/resrep32075?refreqid=pub-view%3A6bbedceab577fcf7acf052fbcd75a8c2&seq=1#metadata_info_tab_contents

4. 国际能源署(IEA):The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions

https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions

5. 法国国际关系研究所(IFRI):La stratégie de souveraineté minérale américaine

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/laplane_strategie_souverainete_minerale_americaine_2021.pdf